Num futuro próximo, o mundo não é muito diferente do que é hoje, com uma excepção: há muito poucas pessoas. E nenhuma criança. A raça humana está a caminho da extinção. Por alguma razão as mulheres já não engravidam. As poucas que o conseguem só geram seres mutantes que são imediatamente eliminados pelas autoridades.
Judite Foster é fértil: já engravidou por seis vezes. De cada vez, os obrigatórios testes de gravidez mostraram que se tratava de um mutante e Judite foi forçada a abortar. Agora ela engravida novamente. E pensa – e se os complicados testes que fazem ao feto forem a causa das mutações?
Ela e o seu marido, André, fogem da cidade para um hotel numa pequena e decadente estância balnear, na orla do continente, onde não há polícia e não há lei. Lá, Judite fica ao cuidado do enigmático doutor Gould, que desaparece frequentemente no seu pequeno avião. Onde vai Gould? O que anda a fazer?
Os temas do nascimento e da vida, da morte e doo futuro misturam-se quando Judite finalmente dá à luz. Só agora Judite e André compreendem que é Gould que detém a chave da sua salvação. Só agora compreendem o significado dos voos de Gould. A solução é absolutamente estranha e animadora. Um novo mundo está a nascer, e Judite e André t~em um papel na sua criação.