Moçambique, Guerra Civil. Muidinga, um rapaz com grandes olhos, encontra um diário junto a um cadáver e começa a lê-lo. É a história de Farida, que vive num velho navio ancorado em alto-mar e que aguarda o seu filho. Muidinga convence-se que é esse rapaz e decide partir em busca dela. Viaja com Tuahir, um contador de histórias rabugento que desenvolve uma afeição crescente por Muidinga, chegando a recear que o rapaz encontre a sua família.
O filme deixa lentamente para trás a dura realidade da guerra e entra no fantástico. Os sonhos tornam-se realidade e o mar invade a estrada poeirenta.