Trás-os Montes.
Duas viagens, Verão e Inverno, à procura de pessoas e cantigas.
Bruno, oito anos, canta com as cassetes.
Deolinda guarda as vacas e mostra-nos o cemitério da aldeia que "tem muito que ver".
Ti Ana, 90 anos, canta cantigas ao lume.
Histórias trágicas que lembram Shakespeare.