Lisboa, 1994. Dois jovens, Leonel e Aparício, o primeiro de raça branca e o segundo de raça negra são amigos. Vivem na parte oriental da cidade onde tudo se transforma e o que era familiar às pessoas começa a desaparecer. No entanto Aparício tem um sonho: jogar boxe e ser campeão.
Leonel tudo faz para que o amigo realize o sonho. Tudo parece encaminhar-se pelo melhor quando o clube é encerrado. Por sua vez Leonel começa a ser perseguido pela polícia. Desconfiam que é um "dealer". Aos dois nada mais resta que amizade.