Diálogos com João Bénard da Costa.
Uma reflexão sobre o Cinema Português.
No documentário foram utilizados excertos dos seguintes filmes: Maria do Mar; A Severa; Aniki-Bóbó; Três Espelhos; Vidas Sem Rumo; O Acto da Primavera; A Caça; Belarmino; As Ilhas Encantadas; Mudar de Vida; Uma Abelha na Chuva; Benilde ou a Virgem Mãe; Brandos Costumes; Trás-os-Montes; Dina e Django; Gestos e Fragmentos; Ninguém Duas Vezes; Um Adeus Português; Do Outro Lado do Espelho - "Atlântida"; Balada da Praia dos Cães; Uma Rapariga no Verão; Tempos Difíceis; Rosa de Areia; O Som da Terra a Tremer; O Sangue; SWK4; Casa de Lava; Adão e Eva; O Mundo Desbotado.